由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社联合主办，天津经济技术开发区管理委员会特别支持，日本汽车工业协会、德国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟、新能源汽车国家大数据联盟、中国人工智能产业发展联盟、欧洲汽车工业协会联合协办的第二十一届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛（以下称"泰达汽车论坛"）于 2025 年 9 月 11 日至 9 月 14 日在天津市滨海新区举办。本届泰达汽车论坛围绕"增动能 启新篇 向全球"的年度主题，邀请重磅嘉宾展开深入研讨。
在 9 月 14 日"全球化新市场专题论坛七：全球汽车产业、政策动向与市场开拓"中，万马科技股份有限公司副总经理，上海优咔网络科技有限公司首席技术官李勋宏发表题为" eSIM 赋能智能网联汽车出海"的演讲。
万马科技股份有限公司副总经理，上海优咔网络科技有限公司首席技术官李勋宏
以下为演讲实录：
大家好，我是万马科技的李勋宏，将为大家汇报《eSIM 赋能智能网联汽车出海》相关内容。
不知大家是否关注过苹果手机 17Air 版本，该版本不再支持插拔式 SIM 卡，因此目前在国内的发售进度有所滞后，核心原因是国内三大运营商尚未完全做好准备。事实上，无论是消费电子领域还是汽车领域，eSIM 当前都是备受关注的热门话题。今天，我将重点介绍为何我们需要 eSIM 技术，以及 eSIM 技术在智能网联汽车出海过程中所发挥的作用。
我简要介绍一下公司情况。优咔网络科技是万马科技旗下专注于车联网业务的专业子公司。万马科技是在深交所创业板上市的企业，核心业务涵盖智能机柜与智能网联两大板块。优咔网络科技总部位于上海，目前在国内设有四至五个办公地点，同时在海外拥有十多个分支机构，主要负责智能网联汽车出海相关业务。截至昨日，我们已为超过 1610 万连接提供服务（此前数据为 1600 万连接）。在国内市场，我们为吉利、上汽、理想等车企提供服务；在海外市场，我们则为沃尔沃、理想以及部分造车新势力品牌的出海车型提供智能网联服务。公司业务主要分为两大板块，对应两个核心品牌：其一为"揽海"全球车联解决方案，该方案聚焦于车辆与云端之间的连接优化，目前已推出面向全球市场的 eSIM 方案、针对 robotaxi 及高端汽车的双卡联网方案，以及适用于 robotaxi 的高阶网联方案；其二为"遨云"自动驾驶数据闭环解决方案，主要针对自动驾驶场景下的数据采集、训练与仿真需求，提供一套完整的工具链产品。
在简单介绍公司情况后，接下来我将与大家分享智能网联汽车出海面临的问题。
智能网联汽车出海已成为必然趋势。据分析师预测，到 2030 年，中国汽车年产量将达到 3600 万台，占全球产能的 40%，出口量有望突破 900 万辆。其中，新能源汽车的占比正逐年提升，目前已稳步达到 20% 以上，这为智能网联汽车出海奠定了总量基础。然而，智能网联汽车出海过程中面临诸多困难。从智能网联功能维度，可将其分为两部分：一是基础网联能力，即车辆与云端的通信能力，通常基于 4G/5G 网络实现；二是中国处于领先地位的车路协同 V2X 能力。目前国内市场中，这两大功能板块并行发展，智能网联功能的搭载率已超过 84%，尤其是与我们合作密切的吉利、理想、上汽等头部车企，其车型基础网联能力搭载率已实现 100%。不过，在车路云一体化领域，中国仍处于探索阶段。反观海外市场，基础网联功能的搭载率不足 30%，这一现状凸显了智能网联汽车出海面临的诸多挑战，也是导致其网联搭载率偏低的核心原因。
结合对车企的调研分析，智能网联汽车出海面临的挑战主要集中在以下几个方面：
第一，合规要求严苛。尽管联网功能看似简单，但实际涉及数据合规、各类认证等多项要求，后续我会详细分享合规层面的网联要求。
第二，物料管理难度大。若车辆出口至不同国家需使用当地运营商的 SIM 卡，那么每个国家对应的 SIM 卡都需单独设定零部件号。我们曾遇到某车企出口至七八十个国家时，仅 SIM 卡相关的零部件号就多达 30 余个。
第三，跨区域调货困难。部分车企可能因某一区域（如东欧）市场销售不佳，计划将车辆调配至另一区域（如土耳其）销售，或从土耳其调配至北非销售。此类跨区域调货需对车辆零部件进行更换与调整，不仅耗费大量人工成本，还会造成设备损耗。
第四，本地化服务适配问题。在车辆出口初期销量较小时，车企通常采用漫游方式实现联网，例如出口至欧洲时选择某一运营商，以德国为主要出口节点。但车辆大屏显示的娱乐信息需根据出口地区适配当地语言，我们曾遇到用户投诉：作为法国用户，上车后发现 YouTube 等应用界面均为德文，这反映出本地化服务适配存在明显短板。
第五，资费成本高昂。国内运营商对智能网联业务高度重视，物联网流量资费甚至低于个人通信资费；而海外市场情况恰好相反，物联网资费远高于个人通信资费。以阿联酋为例，个人通信推出不限量套餐，每月可使用 100G-200G 流量，而物联网资费约为 3-4 美金（折合人民币 20-30 元）/1G，相当于国内十年前至二十年前的资费水平。
合规的车联网服务将保障车企出海业务可持续发展。在合规层面，车企对合规问题高度重视，因为合规直接影响车辆在当地的销售、与政府及本地企业的合作。合规要求主要包括数据合规与产品合规两大类：
数据合规方面，核心涉及隐私保护与跨境数据传输。正如刚才陈总提到的逆全球化浪潮，目前越来越多国家提出数据合规及数据本地化要求，例如沙特、阿联酋、欧盟（在数据合规领域处于领先地位）等，均出台了严格的数据安全合规政策，要求地理位置数据、用户数据等敏感信息需存储在本国境内。而智能网联汽车出海必然涉及数据采集，这就要求车企在当地寻找云服务商与运营商，将数据存储于所在国，无疑增加了出海难度。
产品合规方面，主要涵盖网络安全合规、车品认证、eCall 功能及永久漫游限制等要求。在网络安全合规领域，除需通过当地政府主管部门的设备认证外，部分运营商还会要求网联设备必须通过其内部认证，例如美国、日本等地区便存在此类强制认证要求。
为车联网设备的相关要求，最顶层为监管要求（各国政府对联网设备的认证要求），其次是行业认证（如 GSF 认证），最后是运营商认证。这一环节往往容易被车企忽视，我们曾多次遇到车企即将在当地发售车辆时，才发现设备未通过当地运营商认证，导致运营商不允许将其 SIM 卡植入 Tbox。且海外运营商认证效率远低于国内，认证周期通常长达 6 个月左右，因此车企需提前规划这一环节。
关于 eCall 功能，中国将于 2027 年实施 eCall 相关法规，而全球范围内已有多个国家和地区强制要求车辆具备 eCall 功能，包括欧洲、俄罗斯、土耳其、阿联酋、沙特等。其中，俄罗斯、土耳其、阿联酋已正式立法，沙特则将立法落地时间推迟至 2027 年。对车企而言，eCall 功能首先是法规强制要求，无论车辆是否具备信息娱乐功能，均需具备 eCall 能力。同时，eCall 功能对联网技术也有明确要求，传统 eCall 基于 2G/3G 网络，而当前基于 4G/5G 网络的 NGeCall 技术，无论是硬件设备还是产业链成熟度均有待提升，法规要求与技术成熟度之间的差距，需要服务商、运营商与车企共同探讨解决。
在永久漫游限制方面，全球已有包括中国在内的十多个国家不允许外国运营商的 SIM 卡在本国长期漫游，通常设置 3 个月或 6 个月的漫游期限，超期后将停止服务。其中，巴西、土耳其、沙特等国家对永久漫游的限制尤为严格，已实施针对长期漫游 SIM 卡的断网措施。这意味着，若车企初期仅与全球漫游运营商合作，在上述市场将面临断网风险，必须与当地运营商合作，而这又将涉及单独的零部件号、单独的许可认证等问题，形成技术层面的约束。
那么，如何解决上述问题？
针对车企因出口不同国家需使用不同运营商 SIM 卡，进而面临的设备管理难题，我们提出了" ONE SIM 方案"。自 2016-2017 年起，我们便开始积累相关技术经验。该方案可实现车辆在国内生产时预装基础 SIM 卡，待车辆运抵目标港口后，通过远程空发的方式将当地运营商的码号数据写入 SIM 卡。例如，在国内测试阶段，我们可使用港澳地区资费较低的码号进行漫游测试；当车辆出口至沙特时，通过空发技术将沙特运营商的码号数据写入 SIM 卡。这一原理与当前苹果手机、苹果手表、华为手表的通信功能类似，即通过远程写入运营商 Profile（配置文件）实现联网。借助" ONE SIM 方案"，可实现"全球一张卡"服务全球网联汽车出口的目标。目前，我们已协助某车企实现全球仅需两个零部件号：一个专门针对俄罗斯等敏感地区，另一个则覆盖南美、欧洲、中东等有明确法规要求的国家，真正实现了全球一站式服务。
接下来，为大家简要介绍 SIM 卡的技术演进历程。
当前国内市场中，个人手机仍普遍使用实体 SIM 卡。2012 年苹果手机推出时，采用了当时最小尺寸的 SIM 卡；而车载场景中，自 2013 年起便开始使用 MMF2 标准的 SIM 卡（芯片尺寸为 5 × 6mm）。尽管 SIM 卡体积小巧，但技术演进从未停止，目前高通、MTK 等企业已在研发将 SIM 卡集成于基带芯片的技术，未来有望实现 iSIM（嵌入式 SIM 卡）的广泛应用。现阶段，车载场景中仍以 5 × 6mm 尺寸的 SIM 卡为主流，但技术版本已历经多代升级。具体来看，SIM 卡的技术演进主要分为四个阶段：
第一阶段：普通 SIM 卡。仅支持写入一个运营商的码号，例如车辆出海时若预装沃达丰的码号，那么车辆在海外仅能使用沃达丰网络或沃达丰的漫游网络，无法通过远程方式更新或更改运营商码号。
第二阶段：M2M（机器对机器）SIM 卡技术。该技术专为车载场景研发，支持通过云端远程将运营商 Profile 推送至 SIM 卡，可实现车辆出口至不同国家时，灵活切换至当地运营商的码号。
第三阶段：消费电子领域的 eSIM 技术。2018 年左右，在苹果的推动下，该技术逐渐成熟，典型应用为"一号双终端"功能，用户购买具备通信功能的苹果手表后，可向运营商申请副号，实现手表与手机通讯录同步、来电号码统一显示等功能。
第四阶段：IoT（物联网）eSIM 技术。该技术融合了 M2M 技术与消费电子 eSIM 技术的优势，专为全球网联汽车出海需求演进而来。既能实现运营商码号的灵活管控，又能满足车企对云端触发权限的管控要求（避免用户随意下载运营商 Profile）。目前，我们已针对 IoT eSIM 技术，为理想、吉利等动作较快的车企开展 POC（概念验证）测试，预计今年年底或明年年初可实现量产落地。
目前，我们已全面支持上述前三代 SIM 卡技术，同时与全球多家运营商打通合作通道，可帮助车企实现统一零部件号、快速接入当地网络的目标。此外，借助 eSIM 技术，车企在应对合规要求、物流调配等问题时，也可灵活选择适配的运营商。
我们已落地的典型空发场景，为沃尔沃定制的解决方案。车辆运抵不同港口后，我们会根据当地网络活动情况，远程空发对应的运营商码号。以巴西市场为例：车辆在国内生产时，预装的是澳门电信的"种子码号"，完成国内测试后发运至巴西；当车辆抵达巴西港口并上电后，会产生网络流量，我们通过监控网络活动，将巴西当地运营商的码号数据空发至车辆 SIM 卡中，使车辆切换为本地联网状态，从而满足当地的数据合规要求与永久漫游限制要求。
在合作伙伴拓展方面，我们预计今年至明年，全球将有数十家运营商支持 IoT eSIM 技术，共同帮助车企简化出海流程，加速网联汽车在海外市场的部署。在当前合作的伙伴中，欧洲地区我们将与沃达丰率先推出基于 IoT 技术的 SGP32 方案；中东地区则与 STC、ET、Cellcom 等头部运营商开展 POC 测试。截至目前，已有数十万台搭载 eSIM 技术的车辆通过我们的方案实现出海，涵盖 022、232 等不同技术版本，多个品牌的车型已在不同区域与当地运营商完成落地适配。
以上就是我的汇报，感谢大家。
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